FX初心者が失敗しないための完全ガイド

FX

はじめに

FXとは?

FXはアメリカと日本(ドル/円)など様々な2国間の通貨を売買する金融取引です。

近年FX取引の人気が高まっており、初心者でも始めやすくなっています。しかしFXはハイリスク・ハイリターンの投資であり、成功して今の現状とは違う華やかな世界に変れる可能性が有る一方で、失敗する可能性もあります。

FX初心者が陥りやすい失敗例として、以下のようなものが挙げられます。

・知識不足で失敗する

・欲張って失敗する

・メンタルコントロールができずに失敗する

これらの失敗を避けるために、FX初心者はしっかりとした知識とスキルを身につけることが大切です

そして本記事では、FX初心者が失敗しないために必要な知識とスキルについて解説します。

具体的には、以下の内容について学ぶことができます。

・FXの仕組み

・取引手法

・分析方法

・リスク管理

・FXの税金

・FXで稼ぐための心構え

また,本記事を読むことで、以下のメリットも得ることができます。

・FXの基礎知識を身につけることができる

・失敗しないための対策を立てることができる

・FXで稼ぐためのヒントを得ることができる

FXで成功するためにはしっかりとした準備が必要です。本記事を参考にFXについてしっかりと理解し失敗を回避しながら、FXで成功を目指しましょう。

まずは大事なFX初心者が陥りやすい失敗例からいくつか紹介します。

1.知識不足で失敗する

FXの基本的な知識や考え方を理解せずに、いきなりトレードを始めると失敗する可能性が高くなります。まずはFXの仕組みや取引手法、分析方法、リスク管理などについて、しっかりと勉強し理解しておきましょう。

2.欲張って失敗する

FXは短期間で大きな利益を上げることができる可能性がある投資です。しかし欲張って無理なトレードを行うと、大きな損失を出す可能性があります。まずは無理のない範囲でトレードを行い徐々に利益を積み上げていきましょう。

3.メンタルコントロールができずに失敗する

FXは損失が出る可能性もある投資です。メンタルコントロールができずに、損失に耐えられず感情的になってトレードを行うと、さらに損失を拡大させてしまう可能性があります。損失も受け入れ冷静な判断を下せるようにメンタルも鍛えていきましょう

FXの基礎知識

FXの仕組み

FXはアメリカと日本(ドル/円)など様々な2国間の通貨を売買する金融取引です。

例えば1ドルを100円で買いその後に1ドル105円で売ることで、5円の利益を得ることができます。この差額で利益を積み上げていくのがFXの仕組みになります。

FXの取引には国内か国外にある証券会社に口座を開設し、自分でチャートなどを見ながら取引を行っていきます。証券会社はFXの取引を仲介する役割を担っています。

FXの取引単位

FXで取引を行う際に使われるお金の単位をロットと言い、FXの取引単位は、1ロット(1万通貨=58,151円※2024/1/11段階)が一般的です。1ロットの取引で、100円の値動きがあれば100万円の利益または損失となります。

最近では多数の証券会社で1ロット(10000通貨)より少ない0.1ロット(1000通貨)からの取引や、500円で取引が出来る証券会社も有るので、投資に興味を持っている人が参入しやすく、近年のFXブームに納得が出来ます。初心者は1ロットからではなく、小さな取引単位から始めてみるとよいでしょう。

FXの売買の種類

FXの売買には買いと売りがあり、見ている通貨が上がると思えば買いでエントリーが出来、逆に下がって行くと思えば売りでエントリーするといったように、自分の好きなタイミングで行うことが出来ます。
買いは、通貨の価値が上昇すると予想して行う取引。売りは、通貨の価値が下落すると予想して行う取引です。

為替レート

為替レートとは、2国間の通貨の交換比率のことです。為替レートは世界情勢や金利差などさまざまな要因によって変動します。

為替レートの変動を予測することで、有利なトレードを行うことができます。

スプレッド

スプレッドとは買い注文と売り注文の価格差のことです。スプレッドはFX証券会社の取引手数料みたいなものと思ってもらって良いです。買注文・売り注文のたびにスプレットは必要になり、国内・海外証券会社によってそれぞれスプレットが違います。主に国内の証券会社はスプレットは低いため、海外の証券会社よりコストを抑えることができます。

ロスカット

ロスカットとは損失が一定額に達すると、強制的にポジションを決済される仕組みのことです。強制的にと聞くと怖いかもしれませんが、ロスカットはトレーダーの損失を一定額以上に拡大させないよう守ってくれる重要な仕組みです。

また海外の証券会社はロスカットではなく、ゼロカットといい完全に証拠金が0になるまでは強制的に切られなかったりするので、最後まで粘りたいかたは海外の証券会社も検討してみてはいかがでしょうか。

FXの取引手法

FXの取引手法には、デイトレード、スキャルピング、スイングトレード、ポジショントレードなどがあります。

デイトレード

デイトレードとは、数時間から1日のうちにポジションを決済する取引手法です。1日のうちに値動きを予想して取引を行うため、短期的な利益を狙うことができます。デイトレードは、短期的な利益を狙いたい人や、仕事や学業との両立を図りたい人に向いています。一方、短期的な値動きを予想する難しさや、常にマーケットの動向を把握する必要があることから、短期的な利益を狙わない人には向いていないかもしれません。

FXのデイトレードの特徴

・短期的な利益を狙うことができる

・1日のうちに取引を完了するため、時間に融通が利く

・初心者でも始めやすい

FXのデイトレードのメリット

・短期的な利益を狙うことができるため、利益を積み上げやすい

・1日のうちに取引を完了するため、仕事や学業との両立がしやすい

・初心者でも始めやすいため、FXの基礎を学びながら取引を始めることができる

FXのデイトレードのデメリット

・短期的な値動きを予想する必要があるため、難易度が高い

・1日のうちに取引を行うため、常にマーケットの動向を把握する必要がある

・損失が発生した場合、すぐに利益を回復する必要がある

FXのデイトレードは、短期的な利益を狙える可能性がある一方でリスクも大きい取引手法です。しっかりとした知識とスキルを身につけて、リスクを理解した上で取引を行うようにしましょう。

スキャルピング

スキャルピングとは、数秒から数分程度の短期間で取引を行う手法です。為替レートのわずかな変動を狙って利益を上げるのが特徴です。

しかし、国内の証券会社はスキャルピング取引を禁止している所も有るので注意が必要です。

チャートをずっと見ていられる、短期的な利益を狙いたい、資金効率を重視、テクニカル分析が出来る人にはスキャルピングがオススメです。

逆に忙しくチャートを見ている時間がない、短期的な損失を受け入れられない、資金効率を重視しない、テクニカル分析が出来ないという人には不向きになります。

スキャルピングのメリット

・利益を上げやすい

・資金効率が高い

・取引回数が多いため、経験を積みやすい

スキャルピングのデメリット

・損失が出やすい

・時間と手間がかかる

・テクニカル分析のスキルが必要

スイングトレード

スイングトレードとは、数日から数週間程度の短期間で利益を狙うFXの取引手法です。デイトレードとポジショントレードの間に位置する取引手法で、1日中チャートを見ながらトレードを行う必要がなく、比較的初心者でも始めやすい手法です。

初心者の方でFXの基本を学びたい方や、デイトレードのように毎日チャートを見ながらトレードを行う時間がない人、ポジショントレードのように大きなリスクを負いたくない人などはスイングトレードが向いていると思います。

逆に、短期的で大きな利益を狙いたい人や、相場のトレンドを正確に判断するのが苦手な方は、あまりスイングトレードは向いていないかもしれません。

スイングトレードのメリット

・デイトレードよりも時間に余裕がある

・ポジショントレードよりもリスクが少ない

・相場のトレンドに乗りやすい

スイングトレードのデメリット

・デイトレードよりも利益が少ない

・相場のトレンドを正確に判断する必要がある

ポジショントレード

ポジショントレードとは、数日から数ヶ月、場合によっては数年といった長期間にわたって、ポジションを保有する取引手法です。例えば1ドル100円で買いポジションを持ち、1ドル110円で売却することで10円の利益を得ることができます。これが1ロットなら10万円の利益が生まれます。

短期の為替レートの変動を狙うデイトレードやスキャルピングとは異なり、長期的な為替レートのトレンドに乗って利益を狙う取引手法なので、1回の取引で大きな利益を狙いたい人や、資金効率を重視しない人に向いています。

ポジショントレードのメリット

・短期的な為替レートの変動に左右されにくいため、安定した利益を狙いやすい

・長期的なトレンドを捉えることで、大きな利益を狙うことができる

ポジショントレードのデメリット

・短期的な取引と比べて、資金効率が悪い

・長期間にわたってポジションを保有するため、リスクを負う期間が長い


初心者の方はスイングトレードから初めて、テクニカル分析が出来るようになってきたらデイトレードに切り替えたりすると良いでしょう。

分析方法

FXの分析方法には、テクニカル分析とファンダメンタル分析があります。

テクニカル分析

FXのテクニカル分析とは、過去の為替レートの値動きを分析して今後の値動きを予測する方法です。テクニカル分析では、チャートと呼ばれるグラフを用いて、過去の為替レートの値動きを分析します。

チャートには、以下のようなものがあります。

ローソク足チャート:最も一般的に使用されるチャートです。ローソク足の形状や色から、相場のトレンドや勢いを判断することができます。

画像:[著作者名](CC BY-SA 4.0)

オシレーターチャート:相場の買われすぎ・売られすぎを示す指標です。オシレーターチャートの値動きから、相場の方向性や反転の可能性を判断することができます。

画像:[著作者名](CC BY-SA 4.0)

テクニカル分析にはさまざまな手法があります。初心者におすすめのテクニカル分析手法は、以下のとおりです。

トレンドライン:過去の値動きのピークとボトムを結んだ線です。トレンドラインの位置から、相場のトレンドを判断することができます。

画像:[著作者名](CC BY-SA 4.0)

移動平均線:過去の値動きの平均値を示す線です。移動平均線の位置や傾きから、相場のトレンドや方向性を判断することができます。

画像:[著作者名](CC BY-SA 4.0)

RSI:相場の買われすぎ・売られすぎを示す指標です。RSIの値動きから、相場の方向性や反転の可能性を判断することができます。

画像:[著作者名](CC BY-SA 4.0)

テクニカル分析は、FXで利益を上げるための重要なツールです。しかし、テクニカル分析を盲信するのは危険です。テクニカル分析は、あくまでも相場の動きを予測するための一つの材料に過ぎません。

テクニカル分析を活用する際には、以下の点に注意しましょう。

・複数のテクニカル分析手法を組み合わせて分析する

・トレンドの方向性や勢いを判断するだけでなく、反転の可能性も考える

・テクニカル分析の結果を、ファンダメンタル分析の結果と合わせて判断する

テクニカル分析を習得するには、時間と経験が必要です。まずは、基本的なテクニカル分析手法を理解し、実践の中で使いこなせるようにしましょう。

ファンダメンタル分析

FXのファンダメンタル分析とは、経済指標や政治情勢など、経済・金融の基礎的条件を分析して、今後の為替レートの動きを予測する方法です

ファンダメンタル分析では、以下のようなものを分析します。

経済指標:経済の状況を示す指標です。経済指標の発表内容によって、為替レートが変動する可能性があります。

政治情勢:政治の状況を示す指標です。政治情勢の変化によって、為替レートが変動する可能性があります。

為替レートの過去の値動き:為替レートの過去の値動きから、今後の値動きの可能性を判断することができます。

ファンダメンタル分析は、テクニカル分析と合わせて行うことで、より精度の高い相場予測を行うことができます。

ファンダメンタル分析でよく使われる経済指標としては、以下のようなものがあります。

GDP:国内総生産

失業率:失業者の割合

インフレ率:物価の上昇率

金利:貸出金利

貿易収支:輸出と輸入の差額

これらの経済指標は、経済の状況を示す重要な指標です。経済の状況が好調になると、通貨の価値が上昇する傾向があります。逆に、経済の状況が悪化すると、通貨の価値が下落する傾向があります。

ファンダメンタル分析を活用する際には、以下の点に注意しましょう。

・複数の経済指標を組み合わせて分析する

・経済指標の発表内容だけでなく、過去の値動きや市場の反応も考える

・ファンダメンタル分析の結果を、テクニカル分析の結果と合わせて判断する

ファンダメンタル分析を習得するには、時間と経験が必要です。まずは、基本的な経済指標と、それらが為替レートにどのような影響を与えるかを理解し、実践の中で使いこなせるようにしましょう。

ファンダメンタル分析の具体的な例を挙げます。

GDPが好調に推移すると、通貨の価値が上昇する傾向があります。

失業率が低下すると、通貨の価値が上昇する傾向があります。

インフレ率が上昇すると、通貨の価値が下落する傾向があります。

金利が上昇すると、通貨の価値が上昇する傾向があります。

貿易収支が黒字になると、通貨の価値が上昇する傾向があります。

これらの例からわかるように、ファンダメンタル分析では、経済の状況が通貨の価値にどのような影響を与えるかを理解することが重要です。


初心者の方はテクニカルもファンダメンタルズも一気に勉強しようとせず、テクニカル分析から始めるとよいでしょう。

リスク管理

FXは、ハイリスク・ハイリターンの投資です。そのため、損失を出す可能性もあります。リスク管理をしっかりと行うことにより、損失を抑えながら利益を増やしていくことが出来ます。

リスク管理の基本は、以下の3つです。

資金管理

FXの資金管理とは、トレードに使用する資金をコントロールすることです。資金管理をしっかりと行うことで、損失を抑え、利益を上げやすくなります。

FXの資金管理の基本は、以下の3つです。

1.リスク許容度を決める

2.資金を分けておく

3.損切りルールを決める

1.リスク許容度を決める

リスク許容度とは、どれくらいの損失を許容できるかということです。リスク許容度を決めることで、適切な資金量を判断することができます。

リスク許容度を決める際には、以下の3つの質問に答えてみましょう。

・1回のトレードでいくらの損失を許容できるか?

・1ヶ月でいくらの損失を許容できるか?

・1年間でいくらの損失を許容できるか?

2.資金を分けておく

FXでは、損失が膨らんでしまう可能性があります。そのため、資金を分けておくことで、損失を限定することができます。

資金を分けておく際には、以下の2つに分けるのが一般的です。

・取引資金:トレードに使用する資金

・生活資金:生活費や緊急時の備えに使用する資金

取引資金は、リスク許容度を考慮して、全体の資金の10%程度にするのが目安です。

3.損切りルールを決める

損切りルールとは損失が一定額に達したら、強制的にポジションを決済するルールのことです。損切りルールを決めることで、損失を拡大させずに済みます。FXで利益を上げていく上で一番大事なことなので絶対ルールにしましょう!

損切りルールを決める際には、以下の2つのポイントを押さえましょう。

・損切りのタイミングを明確にする

・損切りのルールを守れるようにする

損切りのタイミングとしては、以下のようなものがあります。

・損失が一定額に達したとき

・トレンドの方向性が反転したと判断したとき

・経済指標の発表などにより、相場が大きく動いたとき

損切りのルールを守れるようにするためには、事前に損切りのルールを明確にして、シミュレーションをしておきましょう。

損切りはトレードをする上で最も重要なルールの一つです。損切りをしないことで損失が膨らんでしまいます。必ず損切りルールを守るようにしましょう。

FXの資金管理は、トレードにおいて最も重要な要素の一つです。資金管理をしっかりと行うことで、損失を抑え利益を上げやすくなります。

損少利大(損を少なく、利益は大きく取りましょう)

ポジション管理

FXのポジション管理とは、保有するポジションの量をコントロールすることです。ポジション管理をしっかりと行うことで損失を抑えることができます。

ポジション管理の基本は、以下の2つです。

1.資金管理:トレードに使用する資金の量をコントロールする

2.ポジションサイズ:1回のトレードで保有するポジションの量をコントロールする

1.資金管理

資金管理とは、トレードに使用する資金の量をコントロールすることです。資金管理の基本は、以下のとおりです。

・口座資金の2〜5%程度を1回のトレードに使用する

・複数のトレードで損失が出た場合でも、口座資金の半分程度を残せるようにする

資金管理を徹底することで、損失が口座資金全体に占める割合を小さくすることができます。

2.ポジションサイズ

ポジションサイズとは、1回のトレードで保有するポジションの量をコントロールすることです。ポジションサイズをコントロールすることで、損失の拡大を抑えることができます。

ポジションサイズを決める際には、以下の点に注意しましょう。

・自分の許容できる損失額を決める

・保有するポジションの数量と為替レートの変動幅を計算する

例えば、1回のトレードで許容できる損失額が1万円の場合、1ロットの取引では、為替レートが1円変動しただけで損失額が1万円になります。そのため、1ロット以上の取引を行う際には、為替レートの変動幅を十分に考慮する必要があります。

初心者におすすめのポジション管理

初心者におすすめのポジション管理は、以下のとおりです。

・資金管理:口座資金の5%程度を1回のトレードに使用する

・ポジションサイズ:1ロット程度の取引から始める

この方法であれば、損失を抑えながら、徐々に利益を上げていくことができます。

ポジション管理は、FXで利益を上げるためには欠かせないスキルです。しっかりと理解して実践の中で使いこなせるようにしましょう。

ロスカットの設定

FXのロスカットとは損失が一定額に達すると、強制的にポジションを決済される仕組みです。ロスカットは損失を拡大させないための重要な仕組みです。

ロスカットは、以下の手順で行われます。

1.FX業者は、ポジションごとに損失の許容額(ロスカットレート)を設定します。

2.ポジションの損失がロスカットレートに達すると、FX業者はポジションを強制的に決済します。

ロスカットレートはFX証券会社によって異なります。一般的にデイトレードの場合は50%、スイングトレードの場合は20%、ポジショントレードの場合は10%程度のロスカットレートが設定されています。

ロスカットのメリットは、以下のとおりです。

・損失を拡大させないために効果的である

・メンタルを保ちやすくなる

ロスカットのデメリットは、以下のとおりです。

・損失をすべて回避することはできない

・利益が出ているポジションも強制決済される可能性がある

ロスカットはFXで損失を抑えるための重要な仕組みです。しかし、ロスカットですべての損失を回避することはできません。また、利益が出ているポジションも強制決済される可能性があるため注意が必要です。

ロスカットを有効に活用するためには、以下の点に注意しましょう。

・ロスカットレートを適切に設定する

・ロスカットを過信しない

ロスカットレートは、自分のリスク許容度に合わせて設定しましょう。初心者の方は50%程度のロスカットレートから始めるのがおすすめです。

また、ロスカットを過信して無理なトレードを行うのは危険です。ロスカットは損失を抑えるための最後の手段であることを覚えておきましょう。

FXの始め方

FXを始めるには、以下の手順が必要です。

1.FX証券会社の口座を開設する

FX証券会社はさまざまな会社が運営しています。口座開設の際にはスプレッドや取引手数料、サポート体制などを比較して、自分に合ったFX証券会社を選びましょう。

2.取引ツールをインストールする

取引ツールは、FX証券会社から無料で提供されています。取引ツールをインストールすることで、チャートや注文画面などを表示することができます。

今はパソコンがなくてもスマホだけでも取引が出来るので、スマホでFXをしたい方は証券会社を選ぶ際に、スマホで取引が出来るアプリが有るか確認してから証券会社を選ぶようにしましょう。

3.入金する

入金は、FX証券会社の指定口座に行うことができます。入金方法は銀行振込やクレジットカードなどがあります。

ネットバンクなど使用している方なら、ネット上で振り込みも簡単に出来るので活用しましょう。

4.トレードを始める

トレードを始めるには、取引ツールの注文画面から買い注文または売り注文を出す必要があります。

まずは、上位足からテクニカル分析を行い自分の思い描くエントリーポイントに来たら、恐れずにエントリーをしてみましょう。

トレーダーの心構え

FXは短期間で大きな利益を上げることができる可能性がある投資です。しかし失敗する可能性もあることを理解しておきましょう。

初心者は無理のない範囲でトレードを行い、一気に利益を出そうとせずにコツコツと利益を上げていきましょう。

またFXはメンタルが重要な役割を果たします。損失に耐えられず、感情的になってトレードを行うとさらに損失を拡大させてしまう可能性があります。損失を受け入れ冷静な判断を下せるように心がけましょう。

実践的なノウハウ

FXで稼ぐためには、基本的な知識や考え方を身につけるだけでなく、実践的なノウハウやテクニックを身につけることも大切です。

以下に、FXで稼ぐための具体的な方法をいくつか紹介します。

1.トレンドを意識する

為替レートは、トレンドと呼ばれる一定の方向性を持って変動します。トレンドを意識することで、より有利なトレードを行うことができます。

2.サポートラインとレジスタンスラインを使う

サポートラインとレジスタンスラインは、為替レートが反発する可能性が高いラインです。サポートラインとレジスタンスラインを意識することで、損失を抑えることができます。

3.移動平均線を使う

移動平均線は、過去の為替レートの平均値を示す線です。移動平均線を意識することで、トレンドの方向性や強弱を判断することができます。

4.テクニカル指標を使う

テクニカル指標は過去の為替レートの動きから、今後の為替レートの動きを予測するための指標です。テクニカル指標を活用することで、より精度の高いトレードを行うことができます。
5.ファンダメンタル分析を行う

ファンダメンタル分析は経済指標や政治情勢などから、今後の為替レートの動きを予測するための方法です。ファンダメンタル分析を行うことでより幅広い視点でトレードを行うことができます。

最初の内はテクニカル分析でトレードを行っていき、安定して利益を上げられるようになってきたら、ファンダメンタル分析にも挑戦してみましょう。

FXのリスクとデメリット

FXはハイリスク・ハイリターンの投資です。そのため損失を出す可能性もあります。

FXのリスクとデメリットを理解しておくことは、失敗を回避するために重要です。

FXのリスクとデメリットは、以下のとおりです。

1.損失のリスク

FXは為替レートの変動によって利益または損失が発生します。そのため損失を出す可能性があります。

FXの損失は投資した資金の額に上限がありません。そのため大きな損失を出す可能性もあります。

2.レバレッジのリスク

FXではレバレッジと呼ばれる仕組みを利用することができます。レバレッジを利用することで少ない資金で大きな取引を行うことができます。

しかしレバレッジを利用すると、損失も大きくなります。そのため、レバレッジのリスクを理解した上で、慎重に利用する必要があります。

3.スプレッドのリスク

FXでは買い注文と売り注文の価格差であるスプレッドが発生します。スプレッドはFX証券会社によって異なります。

スプレッドが広いFX証券会社では利益が少なくなります。そのためスプレッドが狭いFX証券会社を選ぶことが大切です。

4.ロスカットのリスク

FXでは損失が一定額に達すると、強制的にポジションが決済される仕組みであるロスカットがあります。

ロスカットされると保有していたポジションは強制的に決済され損失が発生します。そのためロスカットのリスクを理解した上で、設定する必要があります。

5.税金のリスク

FXで利益を出した場合、利益に対して税金がかかります。

FXで得た利益は、2023年1月現在、20%の税率で課税されます。

FXで失敗しないための方法

FXで失敗しないためには、以下のことに注意しましょう。

1.基本的な知識と考え方を身につける

FXを始める前にFXの仕組みや取引手法、分析方法、リスク管理などについて、しっかりと理解しておきましょう。

2.無理のない範囲でトレードを行う

FXは短期間で大きな利益を上げることができる可能性がある投資です。しかし無理をして大きな利益を狙うと、失敗する可能性も高くなります。

まずは無理のない範囲でトレードを行い、徐々に利益を上げていきましょう。

3.メンタルを鍛える

FXは損失が出る可能性もある投資です。メンタルが弱いと、損失に耐えられず、感情的になってトレードを行うと、さらに損失を拡大させてしまう可能性があります。

損失を受け入れ冷静な判断を下せるように心がけましょう。

4.最新情報をチェックする

FXの市場は常に変化しています。最新情報をチェックすることでより有利なトレードを行うことができます。

経済指標や政治情勢など、FXに影響を与える情報をチェックしておきましょう。

5.プロのアドバイスを受ける

FXで成功するためには専門的な知識や経験が必要です。プロのアドバイスを受けることで失敗を回避し効率よく利益を上げることができます。

FXスクールやセミナーなども数多く有るので、プロのアドバイスを受けることも出来ます。しかし、詐欺なども多いためしっかりと情報を集めてから申し込むようすることが大事です。

SNS(youtubeやXツイッター)でも有益な情報を多く配信している方もいるので、チェックしてみるのも良いかもしれません。

まとめ

FXはハイリスク・ハイリターンの投資です。しっかりとした知識とスキルを身につけ、リスクを理解した上で慎重に取引を行うことが大切です。

安定して利益を上げられるようになり、いつもより少し豪華な食事にでも出かけてみましょう。

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